Berufsbezeichnung:

Investmentfondskaufmann/-frau

Ausbildungsdauer:

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Die Ausbildung erfolgt an den Lernorten Betrieb und Berufsschule.
(Dieser Ausbildungsberuf wird derzeit nur in Frankfurt ausgebildet.)

Arbeitsgebiet:

Neben der Tätigkeit in der Fondsbuchhaltung, dem -controlling sowie dem Depotgeschäft leisten sie bei der Auflegung und Verwaltung von Fonds sowie für das Fondsmanagement entscheidungsvorbereitende und unterstützende Arbeit. Hierfür analysieren sie Wertpapiere und Märkte. Investmentfondskaufleute sind in allen Bereichen einer Kapitalanlagegesellschaft einsetzbar. Sie sind auch in Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierabwicklungsgesellschaften tätig.

Berufliche Fähigkeiten:

Investmentfondskaufleute ...

• betreuen Depots und wickeln Kundenaufträge ab,
• setzen Entscheidungen des Fondsmanagements in der Fondsbuchhaltung um,
• buchen zeitnah Geschäftsvorgänge und führen täglich Fondsabschlüsse durch,
• berechnen Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen,
• erstellen Berichte und Meldungen für interne und externe Stellen,
• berechnen Steuern für Fonds und Depots,
• analysieren Geld-, Kapital- und Wertpapiermärkte,
• zeigen Vor- und Nachteile von Immobilienstandorten auf,
• bereiten Entscheidungen des Fondsmanagements vor und wickeln Handelsaufträge ab,
• pflegen und betreuen unterschiedliche Vertriebskanäle, führen Marketingmaßnahmen durch.

Hierbei

• nutzen sie ihre fremdsprachlichen Fähigkeitenarbeiten team-, prozess- und projektorientiert
• moderieren und präsentieren
• nutzen aktuelle Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik und
• setzen ihre Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeit ein.

Berufsschule

Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.

Der Berufsschulunterricht für diesen Beruf findet zur Zeit ausschließlich im Phasenunterricht in Frankfurt an der Bethmannschule, Seilerstraße 32, 60313 Frankfurt, Tel.: 069 21233065 oder 21233021, statt.

Abschlussprüfung:

Die Abschlussprüfung wird zur Zeit nur bei der IHK Frankfurt abgenommen.

Aufstieg / Weiterbildung:

Abteilungsleiter/-in, Filialleiter/-in, Bankfachwirt/-in, Betriebswirt/-in, Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen, Finanz- und Investmentökonom/-in (VWA), Fachkaufmann/-frau IHK, Betriebswirt/-in

Weitere Informationen über diesen Ausbildungsberuf unter BERUFEnet, einem Service der Bundesagentur für Arbeit.

Die Lehrstellenangebote der Region finden Sie in der IHK-Lehrstellenbörse.